8月24日消息,里昂日前发布研究报告称,维持快手-W“买入”评级,分别上调今明两年净利润预期88%和21%,目标价由78港元上调至83港元。公司外部广告出现明显的复苏迹象,而直播业务继续保持健康增长,电子商务仍将是一个重要的增长引擎,预计第三季收入将保持20%同比增长,而经调整Ebit将达到24亿元人民币。
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报告提到,公司第二季业绩强劲,总收入同比增长28%。业绩增长来自于强劲的电子商务销售,商品成交额同比增长39%,推动电子商务广告同比增长50%,佣金同比增长60%。
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与此同时,大和发布研究报告称,维持快手-W“买入”评级,该行认为公司成本控制得宜,新取及保留用户的成本减少,有信心全年毛利率达到50%,将今年经调整盈测由42亿元人民币上调至72亿元人民币,目标价由92港元上调至95港元。公司第二季度扭亏为盈属里程碑,盈利显着好过市场预期,主要受惠获取新用户效率改善及收入结构优化,特别是本地业务经营边际利润率,按季提升7.2个百分点至11.1%。此外公司积极测试智能问答产品,预期可以提升广告投放。
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快手近日发布截至2023年6月30日止三个月及六个月的业绩公告。2023年第二季度,快手收入由2022年同期的217亿元增加27.9%至277亿元,其中,在线营销服务收入由2022年同期的110亿元增加30.4%至143亿元,直播业务收入由2022年同期的人民币86亿元增加16.4%至100亿元,其他服务收入由2022年同期的21亿元增加61.4%至34亿元。快手上半年电商GMV达4902亿元,其中第二季度达2655亿元。
2023年第二季度,快手毛利由2022年同期的98亿元增加42.6%至139亿元。毛利率由2022年同期的45.0%增至50.2%。经营利润人民币13亿元,经营利润率为4.7%,而2022年同期则录得经营亏损人民币31亿元,经营利润率为负14.1%。快手国内分部录得的经营利润为30亿元,海外分部录得的经营亏损为780百万元。快手2023年第二季度的利润为15亿元,而2022年同期亏损32亿元。
截自快手公告
2023年第二季度,快手应用的平均日活跃用户及月活跃用户达3.76亿及6.733亿,分别同比增长8.3%及14.8%,用户社区规模达历史新高。2023年第二季度,快手应用的每位日活跃用户日均使用时长为117.2分钟。得益于日活跃用户的快速增长,快手应用的用户总时长继续实现同比增长。
截至2023年6月底,快手应用的互关用户对数累计达到311亿对,同比增长近50%。此外,2023年第二季度的快手应用日均互动(包括点赞、评论和转发等)总量达80亿次。
截自快手公告
2023年第二季度,快手搜索的月均用户数突破4.4亿,平台日均搜索次数同比增长30%。同时,受益于搜索流量的增长、产品升级及广告算法迭代带来的匹配效率提升,2023年第二季度搜索广告收入实现同比翻倍增长。