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CPO概念15日盘中发力走高,截至发稿,华是科技涨超15%再创新高,兆龙互联涨逾11%,中贝通信涨停,永鼎股份、太辰光涨超5%,天孚通信涨逾4%。
消息面上,光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。同时,LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件,未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400G SR4和600万个800G SR8光模块。
此外,中国电子工业标准化技术协会官网日前宣布,首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互连技术接口要求》正式发布实施,标志着国内CPO光互连生态的进步,CPO在交换机和服务器的产业化落地有望加速。
华安证券指出,从中长期来看,IT基础设施投资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事件,板块的业绩兑现即使节奏不及预期,但却有望拉长此轮AI投资的波峰。当前光模块业绩兑现仍处早期阶段,建议乐观看待2024估值,调整充分的公司具备投资价值,建议关注中际旭创、天孚通信、华工科技、工业富联等。
(文章来源:证券时报网)